новости - Menes.ru

«Мегафон» объявляет о начале road show и называет ориентиром стоимости, выявленной при оценке акций, стоимость акций в размере 20-25 долларов, которую рассчитывает получить по результатам размещения на фондовой бирже Лондона. Встречи с потенциальными инвесторами должны завершиться двадцать седьмого ноября, в то время как IPO предположительно должно состояться двадцать восьмого ноября. В качестве глобальных координаторов и букраннеров размещения названы «Сбербанк CIB» и Morgan Stanley, а в качестве букраннеров - «ВТБ капитал», Citi и Credit Suisse.

Без учёта опциона компания «Мегафон» рассчитывает минимально привлечь 1,691 миллиард долларов на доразмещение банками-организаторами дополнительных акций в случае переподписки.

Оператор сообщает, что после IPO без учёта на балансе Megafon Investments квазиказначейских акций, капитализация компании «Мегафон» составит приблизительно 11,2-14 миллиардов долларов в том случае, если произойдёт полная реализация на доразмещение опциона. В этом случае весь стопроцентный пакет «Мегафона» достигнет стоимости в 12,4-15,5 миллиардов долларов. И именно в подобном диапазоне производилась оценка 100% оператора аналитиками IPO.